Unsere Herangehensweise für Ihren Fortschritt
Strukturiert, verständlich und individuell auf Sie abgestimmt
Wir setzen auf einen persönlichen Beratungsprozess, der systematisch und transparent gestaltet ist. Unser Ansatz berücksichtigt Ihre Ziele und aktuelle Situation, wodurch präzise Empfehlungen entstehen. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt.
Das Team hinter Ophelantrix
Kompetente Ansprechpartner mit Erfahrung und Leidenschaft
Sabine Schuster
Beraterin
Fachgebiete
Sabine bringt langjährige Erfahrung in der Finanzbranche ein und legt Wert auf verständliche Empfehlungen.
Maximilian Werner
Berater
Kompetenzen
Maximilian hat einen analytischen Blick auf Finanzthemen und fördert einen offenen Austausch mit Klienten.
Julia Nowak
Beraterin
Schwerpunkte
Julia setzt auf individuelle Gespräche und hilft, marktbasierte Chancen realistisch einzuschätzen.
Tim Berger
Fachkoordinator
Stärken
Tim sorgt für den organisatorischen Rahmen und gewährleistet unabhängige, objektive Empfehlungen.
Unser strukturierter Beratungsprozess
So begleiten wir Sie Schritt für Schritt zur Empfehlung
Erstgespräch & Zieldefinition
Wir hören zu, besprechen Ihre Vorstellungen und definieren realistische Ziele gemeinsam.
Der Fokus liegt auf Transparenz und Vertrauen.
Analyse & Marktüberblick
Ihre aktuelle Situation und relevante Marktentwicklungen werden ausführlich betrachtet.
Mit objektiven Analysen schaffen wir Entscheidungsgrundlagen.
Empfehlung & Besprechung
Wir präsentieren nachvollziehbare Vorschläge, die zu Ihrer individuellen Situation passen.
Alle Optionen werden offen erläutert.
Umsetzung & Nachbetreuung
Wir begleiten die Umsetzung und sind für Rückfragen weiterhin Ihr Ansprechpartner.
Sie entscheiden frei, ob und wie Sie die Empfehlungen umsetzen.
Transparente Beratung im Vergleich
Worin wir uns durch Objektivität und Nähe unterscheiden
Ophelantrix
Individuelle Begleitung, objektiv
Objektive Empfehlungen
Beratung ohne Produktverkauf
Persönliche Nachbetreuung
Kontinuierliche Betreuung möglich
Klare Risikoaufschlüsselung
Risiken werden erklärt
Vertraulicher Umgang
Datenschutz garantiert
Berater A
Marktanalyse, Beratung
Objektive Empfehlungen
Beratung ohne Produktverkauf
Persönliche Nachbetreuung
Kontinuierliche Betreuung möglich
Klare Risikoaufschlüsselung
Risiken werden erklärt
Vertraulicher Umgang
Datenschutz garantiert
Berater B
Klassische Beratung
Objektive Empfehlungen
Beratung ohne Produktverkauf
Persönliche Nachbetreuung
Kontinuierliche Betreuung möglich
Klare Risikoaufschlüsselung
Risiken werden erklärt
Vertraulicher Umgang
Datenschutz garantiert